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原本以為是像哈利波特、納尼亞傳奇…一樣，運用大量電腦特效，結果是溫馨感人影片，劇中男孩傑西是個有畫畫天份但確沒自信老被欺負的人，班上來了新同學萊 ...

每個人都有想像中的王國，那裡有巨人、城堡、怪物…，自己就是國王、公主，擁有魔法…

故事大綱: 萊絲莉柏克（安娜蘇菲亞羅伯飾）和傑西艾隆（喬許哈卻森飾）這兩個住在鄉下的五年級生之間，一段改變生命的友誼。他們一起創造出幻想又神祕的泰瑞比西亞世界。萊絲莉和傑絲任命自己為國王和王后，將他們的國度命名為"泰瑞比西亞"，並在那裡度過許多冒險時光。要進入這位於他們家附近森林深處的幻想國度，得先勇敢的抓著繩索擺盪過一條小溪。

傑西是家中五名孩子中的唯一男孩。他的父親傑克（勞勃派崔克飾）常常離家努力打拼賺錢，而他母親似乎更專心於照顧他三個妹妹，這使得雙親都疏於照顧他。萊絲莉則是第一次來到鄉下；她的家人來此想建立新的生活方式，結果他們就全神貫注於這樣的熱情之中。萊絲莉的父母是成功的作家和藝術家，他們鼓勵萊絲莉要有創意並勇於表現。兩個孩子都是獨行俠，與學校裡的其他學生格格不入：萊絲莉不受同學接納，因為她和其他學生太不一樣了；她的家庭選擇不要有電視，她的穿著也最奇特，大多是手繪，是大家見都沒見過的。傑西私下對藝術很有興趣，也夢想有一天能成為學校中跑最快的跑者。

一開始，傑西並不喜歡萊絲莉，特別是當萊絲莉在一個只為男生舉辦的比賽中，跑贏包括傑西的所有人，也摧毀了他成為最快跑者的希望。然而，這兩個也是學校同學欺負對象的"局外人"，最終成了最好的朋友。萊絲莉是個很有天份又有創意的女孩，也常寫下他們祕密王國的劇本以及她跟傑西的角色。在泰瑞比西亞裡，他們讓那裡成為他們逃避現實的避難所，也在與Prince Terrien (PT)這隻傑西送給萊絲莉的禮物一起演出許多冒險時，想像出許多對手。

傑西陪伴他的音樂兼藝術老師愛德蒙老師（柔伊黛絲喬諾飾）去附近的城市參觀藝術展覽時，而萊絲莉意外的單獨去了泰瑞比西亞，發生...